Wir schreiben das Jahr 1920: Der englische Gentleman Stanley Crawford (Colin Firth), einer der angesehensten Zauberkünstler Europas, wird nach Südfrankreich beordert, um dort einen Schwindel aufzudecken. Verdächtigt wird Sophie Baker (Emma Stone), eine attraktive junge Frau, die als unfehlbares Medium besticht. Crawford muß sich in das außchweifende Leben der Reichen und Schönen, bestehend aus Villen, Parties und Jazzmusik, stürzen und wird dabei sowohl menschlich als auch profeßionell auf eine harte Probe gestellt.