Paris, 1890: Der kleinwüchsige Maler Henri de Toulouse-Lautrec, Sohn aus adligem Hause, ertränkt seinen Kummer und Selbsthass in Alkohol und bedeutungslosen Liebschaften und verbringt seine Nächte im berühmten „Moulin Rouge“. Als der einsame Künstler eines Nachts der hübschen Prostituierten Marie begegnet, die seine Hilfe benötigt, taumelt Toulouse-Lautrec in einen zerstörerischen Strudel aus Leidenschaft, Absinth, der Kunst und dem zügellosen Leben auf dem Pariser Montmartre kurz vor der Jahrhundertwende…