Les exploits du héros de l'Odyssée : sa rencontre avec la sorcière Circé, les envoûtantes sirènes et le dangereux cyclope. Ulysse parvient enfin à rejoindre Ithaque. Il retrouve sa patrie corrompue par la débauche et les orgies. Sous les habits d'un mendiant, il entreprend de reconquérir son trône.