Die junge und einsame Mercedes besucht zum ersten Mal das sagenumwobene deutsche Technofestival „Heimat“ und erhofft sich sehnsüchtig Erfahrungen von Nähe, Glück und Intensität. Vor allem will sie den DJ Boy wiedersehen, den sie bei einem Gig in ihrer Heimatstadt kennengelernt hat. Doch bald verliert sie ihn im Gedränge aus den Augen und sieht sich stattdessen schnell mit den Abgründen dieser scheinbar perfekten Partywelt konfrontiert. Die Reise durch das angesagte Wunderland entpuppt sich so zunehmend als Horrortrip, auf dem Mercedes bald nicht mehr zwischen Traum und Realität, zwischen Sein und Schein unterscheiden kann.