Stuart Reid est un Dompteur de fer... un Fae noir doué de l'exceptionnelle capacité à plier le fer à sa volonté. Banni par les Grands Faes qui le craignent, il vit désormais au Quartier Garou, dans la banlieue de Las Vegas, où il veille sur Peigi, une ourse métamorphe, et les petits qu'elle chérit. Quand le peuple de Reid lui envoie un appel à l'aide désespéré, Peigi perçoit le danger qui rôde. Elle prend aussi conscience qu'elle est prête à tout, même à sacrifier son bonheur et sa vie, pour le protéger.