Für Beverly scheint ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht wahr zu werden: Amir Alzadikh, der Kronprinz von Bandhrazar, engagiert sie als Gouvernante für seine Schwester. Während er ihr die schönsten Seiten seines Wüstenreichs zeigt, kommt sie ihm immer näher. Auf zärtliche Küsse folgt eine rauschende Liebesnacht. Doch bald muss sie sich traurig fragen: Kann sie je mehr als Amirs heimliche Geliebte sein? Obwohl er selbst modern denkt, muss er der Tradition gehorchen und eine standesgemäße Braut wählen – keine Bürgerliche wie sie …