Ron Perlham kandidierte für das Amt des Bürgermeisters von New York. Der Ex-Cop vertrat eine Law-and-Order-Mentalität und galt als Außenseiter. Ebenso wie Lucas Walsh, der aus ärmlichen Verhältnissen stammte und sich zu einem erfolgreichen Unternehmer hochgearbeitet hatte. Obwohl sie kaum politische Erfahrung hatten, waren die beiden neben den etablierten Kandidaten aussichtsreiche Anwärter. Umso erbitterter konkurrierten sie miteinander. Als auf Perlham geschossen und eine Visitenkarte von Walsh in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, beschuldigte Perlham ihn, für die Tat verantwortlich zu sein. Wir vom FBI übernahmen den Fall und stießen auf einen Kleinkriminellen aus Miami, aus dessen Waffe die Kugeln abgefeuert worden waren. Doch welches Motiv hatte der Mann?