Als Travis Whelan an Silvester nach Hause kommt, begegnet er Natalie Perez wieder, die mittlerweile Mutter eines süßen Babys ist. Vor knapp einem Jahr verband ihn eine heiße Affäre mit ihr. Aber Natalie trennte sich von ihm, weil er ihr seine wahre Identität verschwiegen hatte. Bis heute konnte er ihre leidenschaftlichen Nächte nicht vergessen, ist er womöglich sogar der Vater der kleinen Autumn? Sofort regt sich sein Beschützerinstinkt, und er besteht darauf, dass Natalie mit dem Kind zu ihm auf seine Ranch zieht. Doch schon bald droht ihrem jungen Liebesglück Gefahr ...