Jim Faraday ist auf seinem rauen Trail bislang immer um Haaresbreite diesseits der Grenze geblieben, die einen Revolverkämpfer von einem Gesetzlosen unterscheidet. Im Long-John-Valley erlebt er eine Überraschung, denn diesmal ist es kein mächtiger Bursche, der seinen schnellen Revolver mieten will, sondern es sind die kleinen Leute, Farmer und Heimstättensiedler, die zu einer Auseinandersetzung rüsten und ihn an die Spitze eines hartbeinigen Rudels stellen wollen.

Bald jedoch kommen Jim Zweifel, ob er die richtige Wahl getroffen hat. Manche Dinge nehmen ein ganz anderes Gesicht an, wenn man sich erst näher mit ihnen beschäftigt. Und damit ist nicht nur das hübsche Gesicht Joan Jacksons gemeint, mit dem sich Jim viel mehr beschäftigt, als es seiner Seelenruhe zuträglich ist. Jim gerät nicht nur in den Mittelpunkt einer erbitterten Fehde, sondern sieht sich bald auch einem Gewissenskonflikt gegenüber, der unlösbar erscheint.