Sara, Miki und Angelina sind unzertrennliche Freundinnen, lebenslustig, tough und sexy. Noch wissen sie nicht, dass sie mitten unter Wolfswandlern leben und dass eine von ihnen sich ebenfalls bald verwandeln wird. Als eine Motorradgang in der Stadt auftaucht, spielen die Hormone verrückt. Besonders einer hat es Sara angetan: Zach Sheridan. Zach hat bald alle Hände voll zu tun, die neu erwachte Wölfin im Zaum zu halten, denn Sara bringt ihn schier um den Verstand ...