ASAC Jeremy Watts, der stellvertretende Leiter des Field Office Albuquerque, kam in der Wüste von New Mexico unter mysteriösen Umständen ums Leben. Zeugen wollten ein UFO gesehen haben und machten es für seinen Tod verantwortlich. Hysterie griff um sich. Phil und ich wurden entsandt, um den Fall schnellstmöglich aufzuklären. Wir schlugen die Ufo-Akten auf und begaben uns damit selbst in höchste Gefahr!