Wolf-Shifter Mason McNaughton ist es leid, mit einem durchgedrehten Gestaltwandler unter einem Dach zu leben, der ihn und seine Familie gefährdet. Der Einzige, der in einem solchen Fall helfen könnte, ist einer der legendären Shifter-Heiler. Obwohl sie praktisch unmöglich zu finden sind, macht Mason sich auf die Suche.

Auch wenn er von Kartenlesen und Ähnlichem nichts hält, wendet er sich an Jasmine Samuelson, der es mithilfe ihrer übersinnlichen Fähigkeiten schon vorher gelungen ist, vermisste Personen aufzuspüren. Doch eigentlich will Jasmine mit Shiftern nichts zu tun haben ...